Como Funciona
Um processo em cinco etapas, do primeiro contato ao acompanhamento de longo prazo.
Nenhuma recomendação é feita antes do diagnóstico. A sequência abaixo garante que a estratégia seja consequência do seu contexto — nunca o contrário.
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Contato Inicial
Uma conversa curta para entender o seu momento financeiro, o que motivou a busca por assessoria e o que você espera de um acompanhamento profissional. Sem compromisso e sem apresentação de produtos.
- 02
Diagnóstico Financeiro
Levantamos receitas, despesas, reservas, investimentos atuais, dívidas e compromissos futuros. O resultado é um retrato objetivo do seu patrimônio, com pontos fortes e vulnerabilidades identificados.
- 03
Proposta Personalizada
Apresentamos uma estratégia escrita: objetivos priorizados, alocação sugerida por classe de ativo, prazos e os critérios que justificam cada escolha. Você revisa, questiona e ajusta antes de aprovar.
- 04
Implementação
Organizamos a execução do plano em etapas, respeitando liquidez, tributação e o momento de mercado. Cada movimento é explicado antes de acontecer.
- 05
Acompanhamento Contínuo
Reuniões periódicas de revisão, rebalanceamento quando necessário e atualização do plano sempre que sua vida mudar — nova meta, mudança de renda, sucessão ou aquisição relevante.